上海新阳:静待晶圆镀铜冲破

据领会,目前公司的晶片铜互连电镀液已通过了中芯国际SMIC)本身认证,正在期待SMIC 的分量级客户的认证。相对国外合作敌手,一方面公司产物具有成本劣势,但更为主要的是,公司的当地办事和快速回应等劣势更为较着,这对FAB 厂也愈加主要。一旦公司成功进入SMIC 供应链,对国内其他的FAB 厂(松江TSMC、姑苏和舰等)将起到较着的示范感化。我们认为2012 年公司业绩成长的主要看点就是在晶圆镀铜范畴的冲破。  引脚线概况处置电子化学品是公司的主导产物,目前已通过多家国内和国际出名的半导体封装企业严酷的供应商资历认证,常期客户跨越120家,如长电科技通富微电华天科技、佛山蓝箭、华润华晶微电子无限公司、六开彩开奖现场报码日月光封装测试(上海)等。按照中国半导体行业协会预测2013年引线脚概况处置所需的电子化学品的市场规模约为10亿元。我们认为,公司在引脚线化学品范畴有较强的合作力,将来稳步增加可期。   估计公司2011、12年别离可实现净利润为3700万、4400万,YoY增加4%、18%,对应EPS为0.44元、0.52元,目前股价对应PE为38倍、32倍。赐与“持有”投资建议。


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